4 个 Agent 项目组合交付计划表
状态：Full-scope deadline plan v0.4
用途：给客户和内部交付团队对齐完整需求、交付节奏、客户配合事项和验收口径。
硬约束：SBN 3 个项目必须在 2026-07-31（周五）前交付完整需求；全球报税 VAT 项目也按 2026-07-31（周五）前交付既定范围推进。每个项目进入正式验收前，仍必须通过 10-delivery-gates 的 Gate 1 和 Gate 2。
一页结论
本版计划不再按 R1 限制 SBN 项目范围。SBN 的 3 个 Agent 按完整需求交付管理，完整需求包括 PRD/需求抽取中已经明确的 P0/P1/P2、R1/R2/R3、数据条件触发项、集成项、报告/看板、问数能力、审批/闭环和审计要求。
- SBN 采购洞察、供应商评估、供应商风控 3 个项目统一按 2026-07-31 完整交付。
- 完整需求不是无限新增需求：以当前 PRD、需求抽取和已确认材料为边界，2026-06-26 后新增需求进入变更清单。
- 数据条件未满足的功能不从计划中删除，但要以“功能入口 + 接口契约 + 数据缺口证据 + mock/灰显验收”纳入交付。
- SBN 三项目共享 SRM/SM 数据、权限、组织 owner、审批制度和接口前提，必须统一推进，不再拆成独立低耦合小项目。
- VAT 项目仍保持税务红线：交付导数、透视、回填、核对、差异报告和申报数据包；正式提交始终由人工完成。
本次范围口径变更
| 项目 | 原 R1 口径 | 当前 2026-07-31 口径 |
|---|---|---|
| SBN 采购洞察数字人 | 只交付核心驾驶舱、P0 指标和规则建议 | 交付采购洞察 PRD 全部 P0/P1/P2：供应商、物料、询价人员、询价业务、合同订单、发票财务、招投标、自然语言问数、专题看板、报告导出、优化建议和建议跟踪 |
| SBN 供应商评估数字人 | 只交付基线分、覆盖率、看板和体检报告 | 交付供应商评估 PRD 全部 P0/P1/P2：10 大分类、一商多标签、10 套模型、定量/定性评分、正式评级、周期触发、打分任务、审批流、风险预警、看板报告、评估问数、门户推送、整改闭环、奖惩联动和年度模型复盘 |
| SBN 供应商风控 Agent | 只交付 mock 风控判定、规则切片和证据链 | 交付已抽取的完整风控需求：准入风控、下单前风控、周期巡检、外部企业风险接口、红黄绿/硬红线模型、旧 RPA 规则迁移、风险报告、SM/SRM 触发与回写、驾驶舱、控费、缓存幂等和审计日志 |
后续文档中若出现 R1/R2/R3，只作为源 PRD 的历史版本标签，不作为本计划的交付截断。SBN 交付验收按“当前材料中已经明确的全部需求”执行。
客户可见计划表
| 客户 | Agent 项目 | 2026-07-31 交付范围 | 客户需提供 | 阶段验收 |
|---|---|---|---|---|
| 公司 1：SBN | SRM 采购洞察数字人 | 采购洞察 PRD 全量：FR-A 供应商分析、FR-B 物料分析、FR-C 询价人员绩效、FR-D 询价业务分析、FR-E 合同与订单、FR-F 发票与财务、FR-G 招投标、FR-H 对话问数、FR-I 驾驶舱、FR-J 优化建议 | SRM 只读数据、供应商/物料/询价/报价/合同/订单/发票/付款/招投标字段，12 个月历史数据，管理会问题样例 | 北极星场景跑通；全部 P0/P1/P2 页面或能力可演示；无数据模块必须明确灰显并说明数据缺口 |
| 公司 1：SBN | SRM 供应商评估数字人 | 供应商评估 PRD 全量：FR-T 分类标签、FR-E 评估计算、FR-W 流程编排、FR-R 风险预警、FR-V 看板报告、FR-H 评估问数、FR-P 门户与闭环 | 供应商档案、物料/品类、询价/报价、合同、订单/收发货、质检/验收/售后、发票付款、招标中标、SRM 门户/API、评分制度和审批 owner | 一个评估周期端到端跑通；覆盖率门禁生效；正式评级、审批、整改和奖惩动作有人工审批和审计证据 |
| 公司 1：SBN | 供应商风控 Agent | 风控完整需求：准入风控、下单前风控、周期巡检、外部企业风险接口、红黄绿风险模型、硬红线规则、旧 RPA 规则迁移、证据链、风险报告、接口控费、缓存幂等、SM/SRM 触发契约、风控结果回写、风控驾驶舱和审计日志 | 企查查/天眼查/启信宝接口合同与字段、旧 RPA 规则、旧报告样例、SM/SRM 供应商主数据、订单触发点、寻源触发点、回写接口 | 三类触发场景可演示；样本供应商可输出风险等级、证据、建议动作和审计记录；真实接口未就绪时交付 provider 契约和 mock provider |
| 公司 2：全球报税流程 | VAT 申报数字人 | 导数、透视、回填、底稿解析、四方核对、差异报告、申报数据包、截图/审计、任务状态追踪；不包含正式提交 | 11 个主体清单、登录/身份切换方式、Summer 底稿、Collection 表、公共盘规则、历史发票导出、客户确认流程 | 申报数据包可复核；机器核对覆盖关键栏次；真差异必须停手转人工；系统不触碰正式提交 |
组合排期
| 阶段 | 日期 | SBN 必须完成 | VAT 必须完成 | 输出物 |
|---|---|---|---|---|
| 0. 完整需求冻结 | 2026-06-26 | 三个 SBN Agent 的完整功能清单、FR/需求编号矩阵、数据条件、接口条件、owner 和验收人冻结 | VAT 既定范围、红线和样例文件清单确认 | 完整需求冻结记录、资料缺口清单 |
| 1. 数据与接口冻结 | 2026-07-03 | SRM/SM 字段、只读权限、外部接口、门户/API、审批制度和样例数据冻结 | 主体映射、Collection 口径、公共盘规则冻结 | 数据字典、接口清单、权限清单 |
| 2. 全量 Alpha | 2026-07-10 | 三个 SBN Agent 的全量模块入口、核心计算、mock/真实数据路径、灰显机制可演示，覆盖原 P0/P1/P2 和原 R1/R2/R3 项 | 历史数据核对原型输出申报数据包和差异报告 | Alpha demo、问题清单、缺口证据 |
| 3. 集成 Demo | 2026-07-17 | 采购洞察全模块、评估端到端流程、风控三触发场景完成集成 demo；门户/API/回写未就绪项完成契约验收 | VAT 核对链路进入试点准备 | 集成 demo 记录、修复清单 |
| 4. UAT 验收 | 2026-07-24 | SBN 三项目完成完整需求 UAT，业务 owner 对每个模块给 confirmed / rejected / unknown 结论 | VAT 完成 UAT 和遗留问题清单 | UAT 记录、验收证据、上线风险 |
| 5. 交付移交 | 2026-07-31 | SBN 完整需求交付、runbook、培训、验收记录、缺口证据和后续联调清单完成 | VAT 交付、runbook、培训、验收记录完成 | 交付包、Runbook、培训记录、复盘记录 |
SBN 完整需求验收清单
SRM 采购洞察数字人
| 模块 | 完整需求 | 验收方式 |
|---|---|---|
| 供应商分析 | 供应商台账、集中度分析、供应商绩效、报价与中标分析 | 可按品类/区域/活跃状态查询；集中度红榜可下钻；报价/中标数据不足时说明缺口 |
| 物料价格分析 | 价值分层、ABC 分类、价格趋势、重复询价、无成交询价 | ABC 阈值可配置；价格异常可追溯到合同/订单；重复询价需人工确认采纳 |
| 人员与询价分析 | 工作量、工作结构、异常提醒、中标率、无效询价归因、询价量趋势、低值/高价值物料专项、比价效率 | 可展示人员负荷、趋势、异常和成因线索 |
| 合同与履约 | 合同台账、订单履约、价格一致性稽核、框架价复用 | 合同到期预警、履约瓶颈、合同价 vs 订单价偏差清单可用 |
| 财务与三单 | 三单匹配、采购支出、开票合规、付款周期 | 差异分级、支出多维汇总、发票和付款异常可下钻 |
| 招投标 | 招标概况、项目分析、投标供应商、招标人员绩效、成本与合规 | DC-5 满足时真实数据验收；未满足时交付页面、字段契约和灰显说明 |
| 数字人问数 | 自然语言问数、追问下钻、安全边界 | 覆盖 P0/P1 分析主题；50 问抽测 0 编造；所有数字可溯源 |
| 看板与报告 | 采购驾驶舱、专题看板、报告导出 | 北极星场景 10 分钟跑通；月度报告可导出 |
| 建议闭环 | 规则化建议、建议跟踪 | 每月自动生成至少 3 条建议；建议含发现、影响、动作和证据 |
SRM 供应商评估数字人
| 模块 | 完整需求 | 验收方式 |
|---|---|---|
| 分类与标签 | 10 大分类、一商多标签、标签规则、资质核查辅助 | 多场景供应商可独立得分和评级；资质缺漏可提示 |
| 模型与评分 | 10 套模型配置、定量核算、定性融合、覆盖率、评级判定、招标数据纳入 | 公式版本、权重、阈值可配置；覆盖率低于门槛不发布正式评级 |
| 工作流 | 周期自动触发、定性打分任务、评级审批流、全程归档审计 | 评估周期、催办、审批、驳回、归档可追溯 |
| 风险规则 | 价格异常、交付延期、多次违约、维保超时、质量不良、扣分明细、主动推送 | 预警有扣分依据和问题单据；推送受 SRM 接口条件约束 |
| 可视化与报告 | 评估看板、供应商体检报告、周期评估总报告 | 排名、趋势、维度拆解、覆盖率、风险分布可用；PDF 可导出 |
| 评估问数 | 文字问数、安全边界、语音图文回答 | 只基于引擎结果回答；无数据明说暂无数据 |
| 门户与闭环 | 评级结果推送、整改闭环、奖惩联动、年度模型复盘 | SRM 门户/API 就绪时真实集成；未就绪时交付指令清单、接口契约和人工执行 runbook |
供应商风控 Agent
| 模块 | 完整需求 | 验收方式 |
|---|---|---|
| 三个风控节奏 | 新供应商准入、采购订单下单前、周期巡检 | 三类触发均有请求/响应契约和 demo 场景 |
| 外部接口 | 企查查/天眼查/启信宝等企业风险数据接入 | 真实接口就绪则接入；未就绪交付 provider 抽象、mock provider、字段映射和控费设计 |
| 风险模型 | 身份匹配、硬红线、红黄绿等级、manual review、风险分 | 样本供应商输出等级、分数、置信度、命中规则和证据 |
| 报告与驾驶舱 | 风控驾驶舱、供应商风险列表、证据视图、风险报告、规则视图、接口成本/健康度 | 管理者能查看风险分布、接口调用成本、缓存命中和失败原因 |
| SM/SRM 集成 | 供应商主数据同步、订单触发、寻源触发、结果回写 | 接口就绪则联调；未就绪交付接口契约、回写字段和人工导入 runbook |
| 审计与安全 | 调用日志、缓存幂等、证据留存、人工审批边界 | 可追溯每次外部查询、风险判断和推荐动作 |
SBN 2026-07-31 交付包
| 交付物 | 内容 | 验收证据 |
|---|---|---|
| 完整需求矩阵 | 三个 Agent 的需求编号、模块、优先级、数据/API 前提、owner、验收状态 | 需求矩阵每项标记 confirmed / rejected / unknown，不允许用 R1 截断隐藏需求 |
| 产品与演示环境 | 采购洞察、供应商评估、供应商风控的全部页面入口、问数入口、看板、报告、任务/审批/闭环入口 | 7/24 UAT 录屏、截图、样例数据结果、灰显/缺口说明 |
| 数据与指标口径 | SRM/SM 数据字典、字段映射、指标公式、覆盖率/阈值配置、数据质量检查结果 | 每个关键数字可追溯到来源字段、公式和样例单据 |
| 接口与集成契约 | SRM/SM 只读、门户/API、风控外部 provider、回写、推送、审批相关接口契约 | Postman/OpenAPI/字段表或等效契约文档；未联调接口有 mock provider 和接入 runbook |
| 报告与审计材料 | 采购月报、供应商体检报告、周期评估总报告、风控报告、调用日志、审批/打分/回写审计日志 | 报告可导出；审计能还原数据、公式、接口调用、人工审批和建议动作 |
| 运营移交 | Runbook、异常处理、权限说明、培训材料、客户阻塞清单、后续真实联调清单 | 培训记录、交付确认、遗留问题责任人与日期 |
客户配合事项清单
| 类别 | 必要事项 | 截止 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 决策 | 每个项目指定业务 owner、技术 owner、最终验收人 | 2026-06-26 | 没有 owner，无法冻结需求和验收 |
| 完整需求确认 | 确认 SBN 三项目按完整需求交付，不再按 R1 缩减；确认新增需求变更机制 | 2026-06-26 | 没有范围确认，7/31 验收会持续漂移 |
| SRM/SM 数据 | 提供数据字典、样例数据、只读权限、租户隔离说明 | 2026-07-03 | 影响采购洞察、评估、风控全线 |
| 外部接口 | 提供企查查/天眼查/启信宝合同、API 文档、调用价格、字段清单 | 2026-07-03 | 影响风控真实 provider |
| 制度与审批 | 提供供应商评级制度、奖惩制度、审批人、门户/API 条件 | 2026-07-03 | 影响评估正式评级、整改和奖惩联动 |
| 招投标与报价 | 提供报价、比价、中标、招投标数据及字段 | 2026-07-03 | 影响采购洞察全量 P1/P2 和评估招标数据纳入 |
| VAT 数据 | 提供 11 主体、底稿、Collection、公共盘、历史导出 | 2026-07-03 | 影响 VAT 核对交付 |
风险与处理
| 风险 | 影响 | 处理 |
|---|---|---|
| SBN 完整需求压到 2026-07-31，范围很大 | 三项目同时集成，开发、数据、验收都高压 | 每周必须有全量 demo；未满足数据条件的模块以灰显/契约/mock 交付，不从项目中消失 |
| SRM/SM 数据权限延迟 | 采购洞察、评估和风控都会被卡住 | 超过 24 小时无 owner 升级；超过 48 小时切换样例数据并记录客户阻塞 |
| 外部风控接口未就绪 | 供应商风控无法输出真实外部事实 | 交付 provider 抽象、mock provider、字段映射和接入 runbook |
| 门户/API/审批制度未就绪 | 评估整改、奖惩联动、结果推送受阻 | 交付指令清单和人工执行 runbook，保留接口契约 |
| 客户验收人缺席 | 7/31 验收无法闭环 | 每个 demo 后必须给 confirmed / rejected / unknown 结论 |
| VAT 正式提交红线被误解 | 产生税务合规风险 | 系统永不自动正式提交申报，提交动作保留人工 |
对外沟通建议
可以这样讲：
本期我们按 2026 年 7 月 31 日交付 SBN 三个 Agent 的完整需求，不再只交付 R1。完整需求以现有 PRD 和需求抽取为边界，包含采购洞察、供应商评估、供应商风控的所有明确模块。对依赖数据或接口的功能，如果客户侧数据/API 未在约定时间就绪，我们仍会交付功能入口、接口契约、数据缺口说明和 mock/灰显验收，真实数据联调按阻塞项继续推进。
对 SBN：
7 月 31 日的目标是完整交付，不是第一版 demo。请贵方在 7 月 3 日前完成 SRM/SM 数据、外部风险接口、门户/API、评分制度和验收人的确认，否则相关模块会以接口契约、mock 或灰显方式进入验收，缺口会记录为客户侧阻塞。
对全球报税流程客户：
VAT 项目 7 月 31 日交付导数与核对能力，重点是申报数据包和差异报告。正式申报提交仍由人工完成，这是合规红线。
资料来源
- SBN 采购洞察 PRD：
/Users/xxXxx/GenAI2025/Claw-training/Demands/SRMClaw/SBN/BA/SRM采购洞察数字人-PRD-v1.0-260610.md - SBN 供应商评估 PRD：
/Users/xxXxx/GenAI2025/Claw-training/Demands/SRMClaw/SBN/BA/SRM供应商评估数字人-PRD-v1.0-260610.md - SBN 供应商风控需求抽取：
/Users/xxXxx/GenAI2025/Claw-training/Demands/SRMClaw/SBN/customer/供应商风险评估demand.md - SBN 供应商风控实施计划：
/Users/xxXxx/GenAI2025/Claw-training/Demands/SRMClaw/docs/superpowers/plans/2026-06-23-supplier-risk-agent.zh-CN.md - VAT 申报 PRD：
/Users/xxXxx/GenAI2025/Claw-training/Demands/SRMClaw/全球报税流程1/BA/VAT申报数字人-PRD-v1.0-260610.md - VAT 工作量与技术分析：
/Users/xxXxx/GenAI2025/Claw-training/Demands/SRMClaw/全球报税流程1/需求梳理与工作量评估.md - FDE 计划模板：customer-delivery-plan-template
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- 交付门禁：10-delivery-gates